زاتوایچی، ماساژور و شمشیرزن نابینا، متوجه می‌شود که اتفاقات نگران‌کننده‌ای در حومه شهر در حال رخ دادن است. او پس از کشف هویت مقصران، که یک رزمی‌کار ماهر چینی به نام وانگ کانگ و دستیار جوانش هستند، آن‌ها را پیدا می‌کند و می‌فهمد که این دو با گروهی خطرناک از سامورایی‌های تروریست که والدین پسر را به قتل رسانده‌اند، درگیر شده‌اند. حالا زاتوایچی باید برای نجات آن‌ها وارد عمل شود.

زاتوایچی به دهکده‌ای سفر می‌کند که همیشه از مکان‌های محبوبش بوده است، اما متوجه می‌شود که آنجا به جهنمی سوزان تبدیل شده است؛ دهکده‌ای که تحت سلطه جنگ میان یک پدر و پسر یاکوزا و همچنین محافظ رئیس جوان‌تر یعنی یوجیمبوی افسانه‌ای، شلخته، بددهن و پول‌پرست قرار گرفته است.

اوگامی ایتو، جلاد رسمی شوگونات، توسط خاندان یاگیو به خیانت متهم شده است. او اکنون به همراه پسر خردسالش، دایگورو، جنگی تک‌نفره را علیه این خاندان آغاز می‌کند.

زاتوئیچی، شمشیرزن نابینای مشهور، پس از سال‌ها به روستای مادری خود بازمی‌گردد. او با اومیو که دایه مشترکی با او داشته دوست می‌شود. او همچنین با دوست دوران کودکی‌اش، شینبی، ملاقات می‌کند که اکنون ثروتمند شده و به نظر می‌رسد زاتوئیچی را به یاد نمی‌آورد. شینبی ظاهراً به پرداخت بدهی‌های روستاییان علاقه‌مند است، اما در واقع در حال تصاحب مالکیت یک معدن سنگ باارزش است. زاتوئیچی از این فریبکاری باخبر می‌شود و با دوست قدیمی خود که گروهی از شمشیرزنان یاکوزا از او حمایت می‌کنند، روبرو می‌شود.

یک شوگان که با کهولت سن دچار پارانویا شده، نینجاهای خود را برای کشتن سامورایی‌اش می‌فرستد. آن‌ها شکست می‌خورند اما همسر سامورایی را به قتل می‌رسانند. سامورایی سوگند یاد می‌کند که انتقام مرگ همسرش را بگیرد و همراه با پسر خردسالش در جستجوی انتقام در کشور سرگردان می‌شود.

ماساژور نابینا هدف رئیس یک گروه قدرتمند یاکوزا قرار می‌گیرد و در عین حال باید با شوهر حسودی که به قصد انتقام‌جویی کمر همت بسته مبارزه کند. زاتوایچی پیش از آتش‌سوزی نهایی و پر از شعله، از طریق یک صحنه مبارزه مهیج در چشمه آب گرم، قمارخانه‌ها و شخصیت دوجنسیتی اومجی، در دنیای زیرزمینی ادو گشت می‌زند.

زاتوایچی پس از اینکه به طور تصادفی باعث مرگ یک پیرزن می‌شود، سعی می‌کند با خریدن آزادی دختر آن زن از یک روسپی‌خانه کار درست را انجام دهد، اما این اقدام مشکلات بیشتری را نسبت به آنچه حل می‌کند، به وجود می‌آورد.

ماساژور نابینا و شمشیرزن ماهر، زاتوایچی، زن بارداری را پیدا می‌کند که مورد سرقت قرار گرفته و به شدت مجروح شده است. او پیش از مرگ زن، نوزادش را به دنیا می‌آورد. زاتوایچی نوزاد را برمی‌دارد تا به دنبال پدرش بگردد و خاله کودک را پیدا می‌کند؛ زنی که به دلیل عدم پرداخت پولی که مادر متوفی با خود می‌آورده، در آستانه تن‌فروشی اجباری قرار دارد. زاتوایچی مصمم می‌شود تا این زن را از سرنوشت بی‌رحمانه‌اش نجات دهد.

ایچی، ماساژور نابینا و صلح‌طلب که اکنون مسن‌تر، داناتر اما همچنان یک فرد منزوی و سرگردان است، به دنبال یک زندگی آرام در یک روستاست. وقتی او در میان جنگ قدرت بین دو باند رقیب یاکوزا گرفتار می‌شود، شهرت او به عنوان مدافع مرگبار بی‌گناهان در مجموعه‌ای از نبردهای شمشیرزنی به چالش کشیده می‌شود.

هانزو با استفاده از روش‌های بازجویی خشن خود از یک روح اعتراف می‌گیرد، نقشه‌های دزدان را نقش بر آب می‌کند، با هیسوکه تاکی که از دوستان دوران جوانی‌اش است ارتباط برقرار می‌کند، به گنان سوگینو، پزشک نواندیشی که به حاکم خود توهین کرده پناه می‌دهد، یک باند فساد متشکل از زنان جوان و یک معلم موسیقی نابینا را کشف می‌کند و درست جلوی چشم یک مقام فاسد، به او خیانت می‌کند.

در بحبوحه کاهش ارزش پول توسط خزانه داری ادو که بسیاری از مردم را به فقر کشانده است، هانزو ایتامی بدون توجه به جایگاه و مقام افراد، قانون را اجرا می‌کند. او احترام چندانی برای خزانه‌دار قائل نمی‌شود، کسی که حالا خواستار مرگ اوست.

اوگامی ایتو با گروهی از نینجاهای زن در خدمت خاندان یاگیو مبارزه می‌کند و باید خائنی را که قصد دارد اسرار خاندانش را به شوگونات بفروشد، از میان بردارد.

اوگامی ایتو داوطلب می‌شود تا توسط یاکوزا شکنجه شود تا یک زن روسپی را نجات دهد و سپس توسط رهبر آن‌ها استخدام می‌شود تا یک پیشکار شرور را به قتل برساند.

بازرس پلیس بی‌باک دوران ادو، هانزو ایتامی ملقب به شمشیرزن، روش منحصر‌به‌فرد خود را برای بیرون کشیدن اطلاعات در بازجویی‌هایش ابداع کرده است. او در اولین ماجراجویی خود، درباره معشوقه مافوقش تحقیق می‌کند که به داشتن رابطه با یک جنایتکار فراری معروف مشکوک است.